投資周報:美股創3月以來最大周跌幅 美大選結果即將揭曉

投資周報:美股創3月以來最大周跌幅 美大選結果即將揭曉
2020年11月01日 10:30 新浪財經

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  本周,美股三大股指均錄得3月份以來的最大周跌幅。道指.DJI)周五收報26,501.60,周跌6.5%。標普500指數.INX)報3269.96,跌5.6%。納指.IXIC)收報10,911.59,跌5.5%。10月道指累計下跌4.6%,標普500指數下跌2.8%,納指下跌2.3%。 美國疫情形勢嚴峻、科技巨頭業績前瞻指引疲軟、美國大選前景不確定等因素令市場承壓。

  當地時間周五,參議院多數黨領袖麥康奈爾稱,他希望“在明年年初就可以處理救濟方案”。眾議院議長佩洛西則表示,新任總統上任伊始肯定會著手刺激計劃,但我們并不想等那么久,因為人們有救助需求。

  全球股市(ACWI)多數下跌。美元定價的富時新興市場指數ETFVWO)周跌3.42%。非美發達市場方面,MSCI歐元區ETFEZU)跌8.42%;MSCI英國ETFEWU)跌5.55%;MSCI日本ETFEWJ)跌1.79%。

?? MSCI指數
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來源:《線索Clues》

  亞太股市方面,滬指000001)周五收盤報3224.53,周跌1.63%,連續2周跌超1.5%;本月累計上漲0.2%。創業板指399006)周漲2.12%;本月累計上漲3.15%,結束連續2月下跌。本月A股整體震蕩,微漲收官。北上資金僅小幅凈流入0.23億元,兩市成交額連續三個月萎縮。

  本周,中共十九屆五中全會召開。全會勾勒的“十四五”經濟社會發展目標和2035年遠景目標,淡化了經濟總量指標,緊扣“雙循環”本質強調高質量發展。點此查看專題。

  10月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為51.4%,雖比上月微落0.1個百分點,但自3月份以來連續位于臨界點以上,表明制造業總體持續回暖。

制造業PMI走勢(圖片來源:統計局)制造業PMI走勢(圖片來源:統計局)

  恒生指數本周累計下跌3.3%,結束連續3周上漲;本月累計上漲2.8%。日經225指數(513000)周跌2.28%;本月累計下跌0.88%,結束連續2月上漲。點此查看亞洲股市行情。 

  香港電臺網站30日消息,螞蟻集團H股當日中午截止認購,認購人數及凍結資金均破紀錄。公開認購人數近155萬人,超過2006年工行近100萬人認購記錄,凍結資金約1.3萬億港元,打破上月上市的農夫山泉凍資逾6700億元紀錄,超額認購約390倍。螞蟻集團預計在下周四上市。

  歐洲和美國新增病例數攀升加劇了人們對燃料消費前景的擔憂。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約周五收報35.67美元/桶,周跌10.27%;本月累計下跌10.49%。國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收報37.81美元/桶,跌9.64%;本月累計下跌10.22%。國際油價連續第二個月回落,跌幅較上月擴大,并創下四個半月新低。

  油服公司貝克休斯(BHGE)周五發布的數據顯示,美國在線鉆探油井數量221座,比前周增加10座。美國鉆井公司連續第七周增加石油和天然氣鉆井平臺,且月活躍鉆機數連續第三個月上升,增幅創2018年5月以來最大。

  此外,石油輸出國組織(OPEC)10月石油產量連續第四個月上升,因利比亞重啟更多石油設施,且伊拉克出口增加,抵消了其他成員國全面履行OPEC主導的減產協議的影響。

  面對歐洲實施封鎖措施和利比亞石油產量增加,主要產油國沙特和俄羅斯贊成將目前約770萬桶/日的減產延續到明年。

  美國10年期國債收益率周五收報0.88%,較上周上漲3BP(0.03個百分點);隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.14%。

  有分析指出,美債收益率將在未來一周繼續走高。本周收益率一直在上升,因為人們認為選舉后會有某種刺激措施,這將意味著更多的美國債務和更高的利率。

  美國銀行策略師本周表示,由于對財政刺激措施的預期和增長前景的改善,在選舉結果出爐后,我們預計利率將上升5至25個基點。

  但是,如果選舉結果暫時不為人所知,那么有爭議的選舉結果可能會大大降低10年期國債收益率。如果進行有爭議的選舉,該策略師預計股票將走低,但這將是一個購買機會,因為市場通常會在六個月內從與標題相關的損失中恢復過來。

  美東時間周五,美聯儲發布聲明,對大眾企業貸款計劃(Main Street Lending Program)進行了重大調整。應小微企業請求,美聯儲將最低貸款額從25萬美元下調至10萬美元,并調整了費用,從而發放更多的小額貸款。

  COMEX期金GC)主力合約周五收報1880.01美元/盎司,周跌1.23%;本月累計下跌0.57%,連續3月下跌。 

  外匯市場方面,美元本周表現持堅,美元指數DXY)本周收報94.03,周漲1.4%;本月累計上漲0.22%,連續2月上漲。歐美新冠病例數激增以及美國刺激計劃磋商缺乏進展,推動美元避險買盤。

  英鎊兌美元(GBP/USD)周跌0.69%;本月累計上漲0.24%。歐元兌美元(EUR/USD)本周跌1.8%;本月累計下跌0.66%,連續2月下跌。本周歐洲正在努力應對第二波疫情。德國和法國宣布實施全國性封鎖,西班牙也實施了地區封鎖。

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?? 新興市場貨幣年初以來表現
主要新興市場貨幣 查看圖表
?? G-10貨幣年初以來表現
G-10貨幣 查看圖表
來源:《線索Clues》

  ??下周將公布的重要數據、事項及提示有:周一,10月美國ISM制造業PMI;周二,美國總統選舉;周三,10月美國ADP就業人數,10月美國ISM非制造業PMI,10月歐元區Markit制造業、服務業、綜合PMI;周四,上周美國初請失業金人數,9月歐元區零售銷售;周五,美聯儲利率決議,10月美國非農就業報告(NFP)。

  ??下周將公布的重要財報:周一,百度(BIDU);周二,麥克森公司(MCK);周三,高通(QCOM);周四,阿里巴巴-SW(9988),T-Mobile US(TMUS),信諾(CI)。  

  下周二將迎來四年一度的美國總統選舉日。市場普遍認為選舉結果不清晰可能成為市場面臨的最大風險。此外,除了選舉產生新一屆總統外,美國選民還將同時選出新一屆國會,參議院選舉結果可能亦無法得出。

  展望下周,其他焦點還包括三大央行貨幣政策會議。數據方面,美國、歐洲將發布制造業及服務業PMI終值,還有美國非農就業報告。

  多個機構認為,下周美聯儲(Fed)將保留其鴿派傾向,承諾在必要時準備好提供更多刺激,并重申財政政策是當前更有效的工具。 

  BNP Paribas Arbitrage、三井住友信托控股公司(Sumitomo Mitsui Trust Holdings)、Toronto Dominion Bank等大型投資機構于30日公布了截至三季度末的股票持倉信息(13F報告)。點此查看更多機構持倉細節?! ?/p>

部分代表性資產本月表現 (圖片來源:《線索Clues》)部分代表性資產本月表現 (圖片來源:《線索Clues》)

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?? 新興市場貨幣
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G-10貨幣 查看圖表

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農產品期貨 (除粳米、普麥、油菜籽) 查看圖表
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??外盤重要商品期貨現貨
能源/金屬/農產品 查看圖表
來源:《線索Clues》

 ?。?a target="_blank">線索Clues / 李濤、樊文佳)

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責任編輯:樊文佳

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