滬指低開高走漲0.1% 隔夜美股、原油重挫逾3%

滬指低開高走漲0.1% 隔夜美股、原油重挫逾3%
2020年10月29日 17:25 新浪財經

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  本頁面動態更新,刷新可獲得最新信息。點此關注官方微博@ETF投資線索。以下為《線索Clues17:25綜述:

  【市場焦點】

  周四,亞太股市多數下跌。繼周三反彈0.46%后,滬指低開1.02%,而后震蕩上揚,午盤前翻紅,報3271.72,漲0.08%。午后,指數震蕩上漲,尾盤小幅回落,收報3272.73,漲0.11%,連續3日小幅收漲。創業板指收漲1.1%,連續4日上漲。市場成交額較昨日略有放大,兩市合計成交約7800億元。北向資金今日凈流入17.86億元,連續2日凈流入。受國際金價大跌影響,黃金板塊表現弱勢。軍工、能源、電信等跌超1%。生物醫藥漲近4%,白酒漲近3%,智飛生物、瀘州老窖漲停。

  恒生指數低開1.69%后跌幅小幅收窄,午盤報24,478.84,跌0.93%。午后,恒指繼續上行,收報24,586.6,跌0.49%。

  截至北京時間17:25,美股大盤指數ETF周四盤前漲幅擴大,標普500ETF(SPY)漲0.74%,道指ETF(DIA)漲0.58%,納指100ETF(QQQ)漲1.21%。點此查看盤前行情。

  隔夜,美股三大股指跌幅均超3%,歐股主要股指跌幅均超2%。標普500指數.INX)和道指.DJI)創4個月最大跌幅。歐洲主要國家新增病例迭創新高,法德均推出嚴厲的封鎖措施,疫情和經濟擔憂導致美歐股市重挫。點此查看實時疫情數據。

  衡量美國股市波動性的VIX恐慌指數攀升至6月以來最高水平,周三收報40.28,漲20.78%。VIX指數長期略低于19.9%。

  截至16:30,在岸人民幣USD/CNY)兌美元即期匯價收報6.7104,較上一交易日收盤價(6.7138)升值34(pips)。周四,人民幣中間價報6.7260,調降65點。

  美國10年期國債收益率周三收報0.79%,與上一交易日持平;隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.16%。

  亞太交易時段,截至17:20,美元指數DXY)報93.47?;诿罇|時間周三17:55,該指數收報93.45,漲0.39%。

  截至17:20,倫敦金XAU)報1880.48美元/盎司。COMEX期金GC)主力合約周三收報1877.3美元/盎司,跌1.71%。黃金跌至三周低點,因避險需求推高美元。

  美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約周三收報37.37美元/桶,跌4.01%;國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收報39.56美元/桶,跌3.72%,兩油均創近一個月來最大盤中跌幅。美國原油庫存大增,并且市場擔心新冠病例激增可能使全球經濟復蘇脫軌。

  【亞太股市】亞太股市多數下跌 滬指低開高走

  A股:收盤,上證綜指報3272.73,+0.11%;深證成指報13,519.66點,+0.98%;創業板指報2699.92,+1.10%;權重藍籌代表上證50報3324.44點,+0.34%。

  ●今日(10月29日),螞蟻集團(688688)A股網上申購開啟。供機構和個人投資者“打新”股票數3.34億股(綠鞋機制前)。按照每股價格計算,“綠鞋”前A股募資總規模約1150億元,其中面向A股機構和個人投資者的“打新”規模超過220億元。

  ●數據顯示,截至28日19時,A股共有2251家上市公司披露三季報。其中,1279家上市公司前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤實現同比增長,占已披露三季報數量的56.82%。

?? 滬深股市年初以來表現
A股大盤/行業板塊 查看圖表
來源:《線索Clues》

  亞太股市IPAC)多數下跌。日經225指數(513000)跌0.8%。點此查看亞洲股市行情。

  日本央行將基準利率維持在-0.1%不變,符合預期。日本央行同時下調2020財年GDP預期和通脹預期。日本央行將2020財年GDP預期從此前的-4.7%調整至-5.5%。日本央行預計2020財年核心CPI為-0.6%,此前預期為-0.5%。日本央行2021財年GDP預期為3.6%,此前預期為3.3%。

  【美歐股市美歐股市重挫

  美股:周三,道指.DJI)收報26,519.95,跌3.4%。標普500指數.INX)報3271.03,跌3.5%。納指.IXIC)報11,004.87,跌3.7%。 

?? 美國股市年初以來表現
美股基準行業板塊 查看圖表
來源:《線索Clues》

  ??本周將公布的重要數據、事項及提示有:周四,第三季度美國實際GDP, 歐洲央行貨幣政策聲明,9月美國季調后成屋簽約銷售;周五,10月歐元區CPI,9月美國核心PCE。

  美國眾議院議長南?!づ迓逦鳎∟ancy Pelosi)在周三美股暴跌后表示,這可能迫使特朗普和共和黨重新回到刺激計劃的談判桌上。

  高盛日前表示,“無論誰贏得大選,美股到明年年中都將攀升約10%?!?/p>

  Vanguard日前表示,預計美國2020全年GDP將收縮4%左右,而2021年GDP將增長約4%。定于29日發布的第三季度GDP首個估算值將表明其經濟正處于復蘇階段,預計第三季度經濟增長率約為22%,而第四季度增長率約為7%。該展望基于的假設是美國第四季度將額外提供1萬億美元疫情相關的財政支持。

  ??本周將公布的重要財報:周三,UPS(UPS)、百度(BIDU);周四,蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、谷歌母公司Alphabet(GOOG)、Facebook(FB)、推特(TWTR)。 

  福特汽車(F)盤后大漲5%,公司第三季度盈利和營收均超預期。三季度經調整EPS為65美分,市場預期19美分;第三季度汽車營收347億美元,市場預期339.8億美元。

  周三盤前,航空業巨頭波音(BA)發布Q3財報,營收141.39億美元,預期139億美元;EPS虧損1.39美元,好于市場預期虧損2.52美元。同時波音CEO Dave Calhoun表示預期到2021年底職工規模將縮減至13萬人。

  萬事達卡(MA)公布Q3財報,其中營收38.4億美元、EPS 1.6美元均遜于分析師預期,預期為營收39.6億美元、EPS 1.66美元。公司表示基于本土貨幣計算,三季度跨境支付額同比下滑36%,美元交易量同比上升1%至1.6萬億美元。

  KBC Group、Nippon Life Insurance等機構于28日披露了截至三季度末的股票持倉。點此查看更多機構持倉細節。

  據“ETF精選”數據,由標普500成分股組成的板塊周三全線下跌。

標普500指數及組成板塊漲跌幅(圖片來源:《線索Clues》)標普500指數及組成板塊漲跌幅(圖片來源:《線索Clues》)

  歐洲股市:周三,歐股大幅下挫。德國DAX 30指數(513030)(DAX)跌4.19%;法國CAC 40指數跌3.37%;英國富時100指數(02847)跌2.51%。點此查閱英股實時行情?! ?/p>

  法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)表示,法國將從本周開始重新在全國范圍內實施封鎖措施,以遏制新冠病毒傳播。 

  德國總理默克爾(Angela Merkel)宣布,德國將實施為期一個月的緊急封鎖措施。

?? MSCI指數
MSCI全球 查看圖表
MSCI亞太 查看圖表
MSCI EMEA 查看圖表
MSCI美洲 查看圖表
MSCI因子 查看圖表
MSCI中國 查看圖表
來源:新浪財經《線索Clues》

  【匯率美元小幅上漲

  亞太交易時段,截至17:20,美元指數DXY)報93.47?;诿罇|時間周三17:55,該指數收報93.45,漲0.39%。

  德國和法國因新冠病例激增而實行封鎖措施,歐元兌美元(EUR/USD)周三跌0.35%。一個月歐元/美元風險逆轉指標顯示,投資者對歐元的看跌程度為6月以來最高。

  時隔兩年多,人民幣對美元匯率中間價報價機制再度出現調整。逆周期因子淡出使用,這意味著逆周期因子將逐漸從中間價定價模型中剔除。

  28日,不少對沖基金調整了人民幣匯率投資模型,一是調高了人民幣與美元的負相關性悉數,二是買入波動性套利期權投資組合,因為他們認為逆周期因子淡出使用將促使人民幣匯率波動幅度明顯加大。

  點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。

?? 新興市場貨幣年初以來表現
主要新興市場貨幣 查看圖表
?? G-10貨幣年初以來表現
G-10貨幣 查看圖表
來源:《線索Clues》

  編者注:《線索Clues》外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價(bid)計算獲得。

  利率美債收益率基本持平

  截至11:45,據中國貨幣網數據,銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率(DR007)報2.46%。點此了解回購利率。

  投資者可通過查閱上海同業拆借利率(Shibor)了解更多國內市場利率。投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進行場內交易。

  美國10年期國債收益率周三收報0.79%,與上一交易日持平;隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.16%。美國各年期公債收益率大致持平,市場預期將有大量新債發行,抵消了在股市大幅拋售令美國主要股指跌至一個月低點之際的避險需求。

  前紐約聯儲主席Bill Dudley周三發表文章稱,美聯儲已經非常接近“彈盡糧絕”的處境。

  Dudley表示,美國總統特朗普和國會必須認識到,美國未來的繁榮比以往任何時候都更依賴于政府支出計劃,并呼吁白宮和國會為經濟提供進一步的紓困計劃,加大財政刺激力度。

  瑞銀策略師Anna Titareva和John Wraith周三在報告中稱,英國央行決策者將會在11月5日的會議上決定增加資產購買規模(QE)并將在明年6月結束該計劃。貨幣政策委員會將確認,如果前景允許,它隨時準備進一步放松政策,包括將利率下調至零以下。

  貴金屬金價周三跌近2%

  COMEX期金GC)主力合約周三收報1877.3美元/盎司,跌1.71%。黃金跌至三周低點,因避險需求推高美元。

  RJO期貨公司市場策略師哈伯科恩(Bob Haberkorn)指出:“貴金屬的價格在這一時點上非常依賴刺激計劃的提振,黃金空頭在這里完全占據了上風。美元也借勢走強,迫使金價走低,這也是大選前缺乏刺激計劃導致的市場博弈狀態?!?/p>

  點此查看持倉實物黃金的交易所交易基金SPDR Gold Shares(GLD資金流向。點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。

  大宗商品油價創近1個月來最大跌幅

  美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約周三收報37.37美元/桶,跌4.01%;國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收報39.56美元/桶,跌3.72%,兩油均創近一個月來最大盤中跌幅。美國原油庫存大增,并且市場擔心新冠病例激增可能使全球經濟復蘇脫軌。點此查看能源原油類ETF。

  美國能源信息署(EIA)周三公布,上周EIA原油庫存增加432萬桶,遠高于預期的123萬桶,前值為減少100.2萬桶。

  Nissan Securities研究總監Hiroyuki Kikukawa表示,“美國原油庫存增幅高于預期引發新一波賣壓,與此同時,圍繞颶風Zeta對供應影響的擔憂也已經消退。在缺乏疫情財政援助方案的情況下,新冠病例數增加,也打擊投資者的風險信心,預計人氣低迷將令未來一天油價繼續承壓?!?/p>

  截至13:30,INE中國原油期貨主力合約(SC0)報238.2元/桶,跌6.51%。在滬深市場,投資者可以通過交易所交易產品投資部分商品期貨。

??國內期貨品種主力合約年初以來表現
金屬期貨 查看圖表
能源化工期貨 查看圖表
農產品期貨 (除粳米、普麥、油菜籽) 查看圖表
金融期貨 查看圖表
??外盤重要商品期貨現貨年初以來表現
能源/金屬/農產品 查看圖表
來源:《線索Clues》

  編者注:1)《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價;國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2)根據交易所規則,COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價(settlement price)分別產生于交易日美東時間13:30、14:30;國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。

  加密貨幣比特幣價格在13,000美元上方震蕩

  交易平臺Bitstamp數據顯示,截至北京時間13:30,比特幣現貨價格(BTC)報13,277美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。

 ?。?a target="_blank">線索Clues / 李濤)

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責任編輯:樊文佳

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